日军的斥候一直在原航空委员会第一飞机制造厂和昆明航校。但是由于渗透不进飞机制造厂和昆明航校，他们除了发现两架尖头教练机，可以确定魔鬼部队的飞机进驻昆明外，其他情况一无所知。
这一天早上，贺中队长的华夏二战斗机中队飞往重庆。
外围的日军斥候捕捉到了魔鬼部队的12架尖头飞机离开了昆明航校。昆明航校的上空仅剩下两架尖头教练机。相当高兴，马上发报给指挥官。
指挥官收到斥候发过来的电报，倒吸了一口冷气。
他的九架轰炸机，在没有战斗机护航的情况下闯进有12架尖头战斗机保护的昆明航校，那不是羊入虎口吗？
现在魔鬼部队的尖头战斗机中队离开昆明航校了，他可以报仇了。
他马上安排了一支由六架零式战斗机，六架九八重轰机组成的混编飞行中队，气势汹汹的扑往昆明航校。
这时候，抗日第一军云南飞机制造厂已经正式生产三天了。
在部落飞机制造厂不到两天时间可以生产一架飞机。
而云南飞机制造厂由于工人不熟练，足足用了三天时间才生产出第一架华夏三战斗机。
冷锋兑现许诺，将第一架下线的华夏三战斗机交给当初请愿的那名昆明航校飞行员陈国豪驾驶。
学员们都在一旁羡慕陈国豪开着第一架刚下线的华夏三战斗机在天空翱翔时，凌厉的防空警报响了起来。
杨中队长马上带着飞行员迅速起飞迎战。
当日军战斗机混编中队气势汹汹向昆明航校扑过来时，领队的日军中队长猛然发现：
他们的情报出了差错，魔鬼部队驻昆明的尖头战斗机不是只剩下两架，而是有七架。
日中战斗机比是6比7，他根本没有胜算。
日军中队长马上命令战斗机混编中队撤退。但是魔鬼部队的尖头战斗机很快追了过来。
为了掩护轰炸机撤退，日军中队长不得不命令战斗机从两翼反围歼魔鬼部队的尖头战斗机。
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